Всё шло своим чередом. Сменялись предводители, их место занимали помощники. Летели луны, сезоны...Но вот на своих территориях воители стали замечать странные следы. Никто не знал, что это за зверь, ведь коты ещё ни разу не встречались с такими животными, как например барсук или лиса. Пока коты находились в замешательстве, следы становились всё ближе к лагерю. Никто не мог понять, что это за зверь. На собрании предводители сообщили о этих странных следах. Этот зверь словно сам присутствовална собрании, так как сразу после того, как племя пришло в лагерь, каким-то образом были похищены три воителя, по одному из каждого племени. Предводители стали чаще отправлятьпатрули, запретили воинам ходить по одиночке, а оруженосцев вообще не выпускали из лагеря. Однажды, в племени Плотного Тумана (можно и другое) после проверки границ патруль обнаружил странного зверя. Он был в несколько раз больше котов, весь рыжий с огромным хвостом. Патруль уже собрался уйти, чтоб доложить об этом предводителю, но не тут-то было. Зверь набросился на них. Даже патруль не смог прогнать этого зверя. В конце концов патруль прогоняет странного зверя со своей территории. Предводители втроём собираются на нейтральной территории и договариваются поймать этого зверя. От предводителя Радужного племени они узнают, что этого зверя называют "лисой". Дело в том, что в Радужном племени был случай, когда этот зверь, вернее лиса, заходил на край их территории. Предводители думают, как бы заставить этого зверя последовать за котами. Один из предводителей предлагает план. Один из воинов, по желанию, должен напасть на лису, а затем сделать так, чтобы та погналась за ним. Воин будет гнать лису до самого обрыва, а около него зверя уже будут поджидать самые опытные воины. Они потеребят лису, а затем сбросят её со скалы. План, конечно, был не очень хорош, но предводители согласились его исполнить. Один воин (воительница) сам предложил использовать его в качестве приманки. К счастью, план удался, однако многие после этого отлеживались в лагере. Кажется, всё хорошо. Лиса валяется мёртвая, в племенах все начинают жить, как и жили...Ну а пропавшие воины? Отправляются патрули на их поиски, и по чистой случайности один из котят (из любого племени) обнаруживает огромную нору. Обнаружить её совсем не просто, она тщательно закрыта от кошачьих глаз. Котёнок, который обнаружил троих отощавших воинов, мчится в лагерь и рассказывает о произошедшем воителям. Некоторые ему просто не верят, но предводитель посылает отряд воинов вместе с котёнком, который должен будет им показывать дорогу. Все воители оказались живыми. Патруль приводит их в лагерь, там им дают поесть и отводят каждого в своё племя.